1. Čo to je a na čo slúži

Branike CRM je systém na správu kontaktov a e-mailový marketing priamo vo vašom WordPress webe. Na jednom mieste máte zákazníkov a záujemcov, ich históriu, a nástroje na to, aby ste s nimi komunikovali a menili ich na zákazníkov:

• kontakty, zoznamy, tagy a poznámky,
• e-mailové kampane a automatizácie (sekvencie, funnely),
• formuláre a lead magnety (zber kontaktov výmenou za PDF, video, webinár, kvíz),
• bodovanie kontaktov, pripomienky/úlohy, firmy (B2B) a GDPR nástroje.

Nahrádza kombináciu formulárového pluginu, e-mailového nástroja a tabuľky s kontaktmi — všetko ostáva vo vašom webe, pod vašou kontrolou.

2. Pre koho a kedy

Pre každého, kto zbiera kontakty a chce s nimi komunikovať — služby, e-shop, kurzy, podujatia. Nasadíte ho, keď chcete:

• mať zákazníkov a záujemcov na jednom mieste namiesto v rôznych nástrojoch,
• posielať newslettery a automatické e-maily (uvítacie série, po nákupe…),
• zbierať kontakty cez formuláre a lead magnety,
• vidieť, kto je aktívny a oplatí sa mu venovať.

3. Čo očakávať — a čo CRM nerobí

Čo CRM robí: spravuje kontakty, zoznamy, tagy, poznámky; posiela kampane a automatizácie; stavia formuláre a lead magnety; boduje kontakty; pripomína úlohy; rieši odhlásenie a GDPR; prepája sa s WooCommerce, Podujatiami, LMS a rezerváciami.

Čo CRM zámerne nerobí:

• nie je fakturačný ani účtovný systém — objednávky a faktúry rieši WooCommerce + PDF Faktúry (CRM ich len prepojí),
• nie je náhrada za veľký externý e-mailový nástroj s miliónmi odberateľov — je stavaný na weby malých a stredných firiem,
• neposiela e-maily „odnikiaľ“ — doručiteľnosť závisí od správne nastaveného odosielania (SMTP/doména).

4. Inštalácia a licencia

Branike CRM nainštalujete a aktivujete cez Branike HUB (návod: Váš prvý plugin cez Branike HUB) — licenciu nastaví HUB. Po aktivácii nájdete v ľavom menu položku Branike CRM.

5. Rýchly štart (3 kroky)

1. Otvorte Branike CRM → Prehľad — uvidíte základný stav a rozcestník.
2. Pridajte prvé kontakty: buď ručne, alebo importom z CSV (e-mail, meno, tagy, zoznamy).
3. Vytvorte si formulár ([bcrm_form]) alebo lead magnet a vložte ho na stránku — noví záujemcovia sa začnú zbierať automaticky.

6. Kde čo nájdete

V ľavom menu Branike CRM sú sekcie podľa funkcií:

• Prehľad — súhrn a rozcestník.
• Kontakty — zoznam kontaktov, detail s históriou, poznámkami, tagmi a skóre; zlúčenie duplicít, archivácia.
• Zoznamy a tagy — segmentácia kontaktov.
• Kampane — e-mailové rozosielky (newslettery).
• Automatizácie (sekvencie a funnely) — série e-mailov spúšťané udalosťami (nový kontakt, nákup…).
• Formuláre — natívny staviteľ formulárov, shortcode [bcrm_form], progresívne profilovanie.
• Lead magnety — zber kontaktov výmenou za obsah (stiahnutie/PDF/double-opt-in/video/webinár/kvíz).
• Pripomienky / úlohy — úlohy ku kontaktom s upozornením.
• Firmy (B2B) — evidencia firiem a prepojenie na kontakty.
• Import — nahranie kontaktov z CSV.
• Nastavenia — odosielanie e-mailov, GDPR, odhlásenie ([bcrm_unsubscribe_page]), custom polia, webhooky, licencia.

7. Ako na to — konkrétne úlohy

Pridať kontakt ručne. Kontakty → Pridať → vyplňte e-mail a meno, priraďte tagy/zoznamy.

Naimportovať kontakty z CSV. Import → nahrajte súbor so stĺpcami e-mail, meno, tagy, zoznamy → potvrďte priradenie.

Postaviť formulár. Formuláre → vytvorte formulár → skopírujte shortcode [bcrm_form id=…] a vložte ho na stránku (napr. do Branike bloku).

Spustiť lead magnet. Lead magnety → vyberte typ (napr. PDF na stiahnutie) → nastavte obsah a formulár → vložte na stránku. Po vyplnení sa kontakt uloží a získa prístup.

Poslať kampaň. Kampane → nová → napíšte e-mail → vyberte zoznam/segment → odošlite alebo naplánujte.

Vytvoriť automatizáciu. Automatizácie → nová sekvencia/funnel → zvoľte spúšťač (napr. „nový kontakt“) a kroky (e-maily s odstupom).

Pridať pripomienku. V detaile kontaktu → Pripomienky → zadajte úlohu a termín — dostanete upozornenie.

8. Tipy a dobrá prax

• Segmentujte tagmi a zoznamami — cielená správa má lepšie výsledky než hromadná.
• Začnite jednou automatizáciou (uvítacia séria po prihlásení) a postupne pridávajte.
• Dodržte GDPR — používajte double-opt-in pri lead magnetoch a majte funkčné odhlásenie.
• Sledujte skóre — kontakty s vysokým skóre sú najbližšie k nákupu; im venujte pozornosť.

9. Riešenie problémov

E-maily nechodia alebo padajú do spamu. Skontrolujte nastavenie odosielania (SMTP/doména, SPF/DKIM). CRM e-mail odošle, ale doručiteľnosť závisí od konfigurácie odosielania.

Formulár nezbiera kontakty. Overte, že je shortcode [bcrm_form] vložený na publikovanej stránke a že formulár má cieľový zoznam/tag.

Kontakt sa nedá odhlásiť. Skontrolujte, že máte nastavenú stránku odhlásenia ([bcrm_unsubscribe_page]) v Nastaveniach.

Duplicitné kontakty. Použite funkciu zlúčenia v sekcii Kontakty.

10. Súvisiace pluginy a integrácie

• WooCommerce / Branike WooKit — objednávky a zákazníci sa prepoja do CRM, nákup zvyšuje skóre.
• Branike Podujatia — registrácia na podujatie pridá kontakt a tag.
• Branike LMS — prepojenie kontaktov so študentmi kurzov.
• Branike PDF Faktúry — fakturácia k objednávkam prepojeným cez CRM.
• Branike Blocks „Chránený obsah“ — lead-magnet prístup k zamknutému súboru.

11. Časté otázky (FAQ)

Kde sú uložené moje kontakty?

Vo vašom webe (vašej databáze) — nie u tretej strany. Máte ich plne pod kontrolou.

Musím platiť za počet kontaktov ako pri externých nástrojoch?

Nie — CRM beží na vašom webe, nie je viazaný na počet odberateľov u poskytovateľa.

Zvládne e-mailový marketing aj automatizácie?

Áno — kampane (newslettery) aj automatizácie (sekvencie a funnely spúšťané udalosťami).

Vie zbierať kontakty z formulárov?

Áno, cez natívny staviteľ formulárov ([bcrm_form]) aj cez lead magnety.

Je to v súlade s GDPR?

Áno — double-opt-in, odhlásenie, suppression list a nástroje na správu súhlasov.

12. Potrebujete pomoc?

Ak si s CRM neviete rady, napíšte nám cez Branike HUB → Nahlásiť problém alebo na info@branike.com.

Súvisiace návody

• Kompletný sprievodca: Branike WooKit (e-shop)
• Kompletný sprievodca: Branike HUB