Branike — WordPress Ökoszisztéma, saját pluginok

Kompletný sprievodca: Branike CRM

Frissítve 24. szeptember 2026

1. Čo to je a na čo slúži

Branike CRM je systém na správu kontaktov a e-mailový marketing priamo vo vašom WordPress webe. Na jednom mieste máte zákazníkov a záujemcov, ich históriu a nástroje na to, aby ste s nimi komunikovali a menili ich na zákazníkov:

Kontakty · kampane · automatizácie

  • kontakty, zoznamy, štítky, poznámky a vlastné polia,
  • e-mailové kampane a automatizácie (sekvencie e-mailov a scenáre, ktoré vedia aj meniť štítky a zoznamy),
  • zber kontaktov cez blok na prihlásenie k odberu a lead magnety (výmena e-mailu za PDF, video, webinár, kvíz alebo zľavový kód),
  • bodovanie kontaktov, pripomienky, firmy (B2B) a GDPR nástroje.

Nahrádza kombináciu formulárového pluginu, e-mailového nástroja a tabuľky s kontaktmi — všetko ostáva vo vašom webe, pod vašou kontrolou.

2. Pre koho a kedy

Pre každého, kto zbiera kontakty a chce s nimi komunikovať — služby, e-shop, kurzy, podujatia. Nasadíte ho, keď chcete:

  • mať zákazníkov a záujemcov na jednom mieste namiesto v rôznych nástrojoch,
  • posielať newslettery a automatické e-maily (uvítacie série, po nákupe…),
  • zbierať kontakty cez formuláre a lead magnety,
  • vidieť, kto je aktívny a oplatí sa mu venovať.

3. Čo očakávať — a čo CRM nerobí

Čo CRM robí: spravuje kontakty, zoznamy, štítky, poznámky a vlastné polia; posiela kampane a automatizácie; zbiera kontakty cez prihlásenie k odberu a lead magnety; boduje kontakty; pripomína úlohy; rieši odhlásenie a GDPR; prepája sa s e-shopom, podujatiami, kurzami, rezerváciami, členstvom, faktúrami a formulármi.

Čo CRM zámerne nerobí:

  • nie je fakturačný ani účtovný systém — objednávky a faktúry rieši e-shop a PDF Faktúry (CRM ich len prepojí),
  • nie je náhrada za veľký externý e-mailový nástroj s miliónmi odberateľov — je stavaný na weby malých a stredných firiem,
  • nemá vlastný staviteľ formulárov — na formuláre s viacerými poľami, prílohami a výpočtami slúži plugin Branike Forms, ktorý do CRM zapisuje sám,
  • neposiela e-maily „odnikiaľ“ — doručiteľnosť závisí od správne nastaveného odosielania (SMTP alebo služba na odosielanie e-mailov a nastavenie domény).

4. Inštalácia a licencia

Branike CRM nainštalujete a aktivujete cez Branike HUB (návod: Váš prvý plugin cez Branike HUB) — licenciu nastaví HUB. Po aktivácii nájdete v ľavom menu položku Branike CRM.

Bez platnej licencie sa administrácia CRM zamkne a kampane, sekvencie ani automatizácie neodchádzajú. Odhlásenie z odberu a meranie otvorení a klikov fungujú vždy — odhlásenie je zákonná povinnosť.

5. Rýchly štart (3 kroky)

  1. Otvorte Branike CRM → Kontakty. Pri prvom otvorení môžete kliknúť na Načítať ukážkové dáta — pribudnú šablóny e-mailov, ukážková kampaň, uvítacia sekvencia, zoznam, štítky a segment, na ktorých si osaháte ovládanie.
  2. Pridajte prvé kontakty: ručne tlačidlom Pridať kontakt, importom z tabuľky CSV alebo načítaním používateľov webu (Kontakty → Importovať).
  3. Vložte na stránku blok CRM Subscribe (prihlásenie k odberu) alebo lead magnet — noví záujemcovia sa začnú zbierať automaticky.

6. Kde čo nájdete

V ľavom menu Branike CRM je Prehľad a päť sekcií. Každá má vlastné záložky:

  • Prehľad — súhrnné čísla, posledná aktivita a to, čo práve beží.
  • Kontakty — kontakty, zoznamy, štítky, segmenty, firmy, import a kôš. Tu je aj karta kontaktu s históriou, poznámkami, vlastnými poľami, klientskou zložkou a pripomienkami, zlúčenie duplicít a export do tabuľky.
  • Kampane — kampane (newslettery), sekvencie, automatizácie (scenáre so spúšťačom, podmienkami a krokmi) a verejný archív odoslaných newsletterov.
  • Získavanie — lead magnety, Smart Links (sledované odkazy) a vlastné polia.
  • Analytika — štatistiky a zoznam blokovaných adries (záložka Suppression).
  • Nastavenia — nastavenia, GDPR, pripomienky a návod priamo v plugine. V samotných nastaveniach sú licencia, prepojenia s inými pluginmi, odosielanie e-mailov, vzhľad e-mailov (logo, farba, hlavička a pätička), bodovanie, dvojité potvrdenie, archív newsletterov, stránka na odhlásenie, prevádzkové e-maily, rozhranie pre iné systémy (API a webhook) a šifrovanie klientskej zložky.

7. Ako na to — konkrétne úlohy

Pridať kontakt ručne. Kontakty → Pridať kontakt → vyplňte e-mail, meno, priezvisko, telefón a stav. Štítky a zoznamy pridáte na karte kontaktu alebo hromadne v zozname.

Naimportovať kontakty z CSV. Kontakty → Importovať → CSV súbor. Prvý riadok musí byť hlavička; povinný je len stĺpec email, ďalej môžete použiť first_name, last_name, phone, status, tags, lists a stĺpce vlastných polí. Oddeľovač môže byť čiarka aj bodkočiarka, súbor najviac 5 MB. Existujúci kontakt sa nezaloží druhýkrát, ale doplní — prázdna bunka nič nezmaže a stav odberu sa zmení, len ak súbor stĺpec status obsahuje.

Exportovať kontakty. Kontakty → nastavte filter (hľadanie, stav, zoznam, štítok) → Export CSV. Súbor obsahuje aj vlastné polia v stĺpcoch cf_slug a otvorí ho aj Excel s diakritikou. Bunky, ktoré by tabuľkový program mohol spustiť ako vzorec, sú ošetrené.

Zbierať kontakty na webe. Máte tri cesty:

  • blok CRM Subscribe — jednoduché prihlásenie k odberu do zoznamu, voliteľne s dvojitým potvrdením,
  • lead magnet (Získavanie → Lead Magnety) a blok CRM Lead Magnet Gate — e-mail výmenou za materiál, video, webinár, kvíz alebo zľavový kód,
  • plugin Branike Forms — dopyty, objednávky a prihlášky s ľubovoľnými poľami; pri formulári zapnete „Poslať kontakt do CRM“.

Spustiť lead magnet. Získavanie → Lead Magnety → vyberte typ (napr. Odkaz na stiahnutie) → nastavte obsah e-mailu, štítok, zoznam a prípadne sekvenciu → vložte na stránku blok CRM Lead Magnet Gate.

Poslať kampaň. Kampane → Nová kampaň → napíšte e-mail → vyberte príjemcov (všetci prihlásení, zoznamy, štítky alebo segment) → pošlite si testovací e-mail → odošlite alebo naplánujte. Odhlasovací odkaz sa pridá sám.

Postaviť segment. Kontakty → Segmenty → Nový segment → pridajte podmienky. Okrem stavu, štítkov, zoznamov, skóre a správania (otvorenia, kliky) sa dá filtrovať aj podľa vlastných polí.

Vytvoriť sekvenciu. Kampane → Sekvencie → + Nová sekvencia → zvoľte spúšťač (napr. „Tag bol pridaný kontaktu“ so slugom štítku) a kroky (e-maily s odstupom v hodinách).

Pridať pripomienku. Na karte kontaktu → záložka Pripomienky → zadajte úlohu a termín. Všetky otvorené pripomienky nájdete v Nastavenia → Pripomienky.

Pripojiť externý systém (prichádzajúci webhook). Webhook je automatická správa, ktorou iný systém oznámi, že sa niečo stalo — napríklad nákup v pokladničnom systéme. V Nastaveniach, v časti Prichádzajúci webhook, kliknite na Vygenerovať secret (tajný kľúč) a hneď si ho skopírujte — zobrazí sa len raz. Kľúč a adresu webhooku odovzdajte tomu, kto nastavuje druhý systém. Každá správa musí byť tým kľúčom podpísaná a podpis platí päť minút, takže zachytenú správu nemôže nikto neskôr poslať znova. Kontakt, ktorý v CRM ešte nie je, sa založí; údaje zo správy sa uložia ku kontaktu a udalosť sa zapíše do aktivity. Bez vygenerovaného kľúča webhook odmieta všetko.

8. Čo sa zapisuje samo — a čo sa neprepíše

Rezervácie, objednávky, prihlášky na podujatia, zápisy do kurzov, členstvá, faktúry, formuláre aj správy z chatu zakladajú a dopĺňajú kontakty bez vášho zásahu. Prepínač na vypnutie majú v Nastaveniach (časť Integrácie (Bridges)) len BooKing a WooCommerce; ostatné prepojenia bežia vždy, keď je príslušný plugin aktívny.

Pri kontakte, ktorý už v CRM je, platia pre automatické zdroje a verejné formuláre prísne pravidlá:

  • prázdne pole nič nezmaže,
  • vyplnené meno, priezvisko a telefón sa neprepíšu — automatický zdroj ich doplní, len keď chýbajú,
  • stav odberu sa nemení — odhlásený človek sa nákupom, rezerváciou ani vyplnením formulára medzi odberateľov nevráti; späť ho dostane len jeho vlastné kliknutie na potvrdzovací odkaz alebo vaša ručná zmena.

Dôvod: formulár na webe môže vyplniť ktokoľvek a napísať doň cudziu adresu. Keby posledný zápis vyhrával, dal by sa cudzí kontakt prepísať alebo proti svojej vôli prihlásiť späť k odberu. Údaje opravíte ručne na karte kontaktu alebo importom z tabuľky, ktorý spúšťate vy. Celú mapu zdrojov nájdete v článku Čo sa vám samo zapíše do CRM.

9. Ochrana údajov a šifrovanie

CRM uchováva osobné údaje, preto má niekoľko vrstiev ochrany. Väčšina beží sama, dve sa zapínajú vedome.

Klientska zložka je určená na citlivé záznamy (napríklad anamnéza alebo poznámky zo sedenia). Záznamy sa ukladajú zašifrované a kľúč k nim je v konfiguračnom súbore webu wp-config.php, nie v databáze. V Nastaveniach v časti Klientska zložka 🔒 — Šifrovanie stačí kliknúť na tlačidlo 🔑 Pridať kľúč automaticky a CRM kľúč vygeneruje a zapíše do súboru samo. Ak to hosting nedovolí, zobrazí riadok, ktorý do súboru vložíte ručne.

Šifrovanie mien a telefónov vo všetkých kontaktoch zapína správca webu kľúčom BRANIKE_DATA_KEY v súbore wp-config.php; e-maily sa navyše šifrujú, len keď pribudne aj nastavenie BRANIKE_ENCRYPT_EMAIL. Kto by získal kópiu databázy, uvidí namiesto mien nečitateľný text. Hľadanie, segmenty aj export fungujú ďalej — CRM si údaje na tieto účely odšifruje samo. Doména e-mailu ostáva čitateľná, aby sa dalo filtrovať podľa firmy.

🔴 Kľúče zálohujte mimo webu. Stratený kľúč znamená nenávratne stratené zašifrované údaje — neotvoríme ich ani my. Kľúč po zapnutí nemeňte; nový kľúč staré údaje neotvorí.

Ďalšie ochrany, ktoré bežia samy:

  • verejné formuláre nemôžu prepísať údaje existujúceho kontaktu (pozri časť 8),
  • formuláre na prihlásenie a lead magnety majú limity na počet odoslaní, aby sa váš web nedal zneužiť na zahlcovanie cudzích schránok,
  • postupné profilovanie spozná vracajúceho sa návštevníka podľa značky, ktorú podpisuje server — nedá sa podvrhnúť, aby niekto videl cudzie predvyplnené údaje,
  • odkazy v kampaniach presmerujú len na adresy, ktoré naozaj sú v danom e-maile.

10. Tipy a dobrá prax

  • Segmentujte štítkami, zoznamami a vlastnými poľami — cielená správa má lepšie výsledky než hromadná.
  • Začnite jednou automatizáciou (uvítacia séria po prihlásení) a postupne pridávajte.
  • Dodržte GDPR — pri newsletteri používajte dvojité potvrdenie a pýtajte súhlas poctivo.
  • Sledujte skóre — kontakty s vysokým skóre sú najbližšie k nákupu; im venujte pozornosť.
  • Odhlasovanie v sekvenciách riešte textom. E-maily sekvencií dnes nedostávajú automatický odhlasovací odkaz — napíšte do nich, ako sa dá odhlásiť. Podrobne v článku o sekvenciách.

11. Riešenie problémov

E-maily nechodia alebo padajú do spamu. Skontrolujte odosielanie (SMTP alebo službu na odosielanie) a záznamy domény SPF, DKIM a DMARC — to sú nastavenia u správcu domény, ktoré poštovým serverom potvrdzujú, že e-maily z vašej adresy posielate naozaj vy. Ako odosielateľa používajte adresu na vlastnej doméne, nie bezplatnú schránku. CRM e-mail odošle, ale doručiteľnosť závisí od konfigurácie odosielania.

Kampaň ani sekvencia neodchádza. Najprv licencia, potom hodinový limit odoslaných e-mailov v nastaveniach. Po aktualizácii pluginu sa stačí raz prihlásiť do administrácie — CRM si pri tom skontroluje a obnoví svoje plánované úlohy.

Formulár nezbiera kontakty. Pri bloku CRM Subscribe skontrolujte slug zoznamu; pri Branike Forms, či má formulár zapnuté „Poslať kontakt do CRM“ a pole s e-mailom. Odoslania vyhodnotené ako spam do CRM nejdú.

Odhlásený človek nedostáva e-maily, hoci znova nakúpil. Je to správne — nákup nie je súhlas s newsletterom. Ak sa chce vrátiť, nech sa prihlási formulárom a potvrdí e-mail.

Kontakt sa nedá odhlásiť. Odhlasovací odkaz pridáva CRM do kampaní samo. Ak chcete vlastnú stránku odhlásenia vo vzhľade webu, vytvorte stránku so skratkou [bcrm_unsubscribe_page] a vyberte ju v Nastaveniach v časti Stránka odhlásenia.

Duplicitné kontakty. V zozname kontaktov kliknite pri riadku na ikonu ⧉ (Nájsť duplicity) a záznamy zlúčte.

Webhook z iného systému hlási odmietnutie. Skontrolujte, či je v Nastaveniach vygenerovaný tajný kľúč a či druhý systém podpisuje správy aktuálnym kľúčom a aktuálnym časom. Po vygenerovaní nového kľúča prestane starý okamžite platiť.

12. Súvisiace pluginy a integrácie

  • WooCommerce a Branike WooKit — objednávky a zákazníci sa prepoja do CRM, nákup zvyšuje skóre a hodnotu zákazníka; s WooKitom pribudne aj štítok zákazníka.
  • Branike Podujatia — prihláška na podujatie pridá kontakt a štítky; cez lead magnet sa dá prihlásiť na webinár.
  • Branike LMS — zápisy, lekcie, kvízy a zaseknuté kurzy ako štítky; ku každému kurzu vznikne segment študentov.
  • Branike Club — nové členstvá, zrušenia a schválené žiadosti o skupinu ako štítky; segment vie naplniť členskú skupinu.
  • Branike PDF Faktúry — vystavený doklad pridá štítok a sekciu faktúr na kartu kontaktu.
  • Branike Forms — dopyty a prihlášky zakladajú kontakty so štítkami a zoznamami.
  • Branike BooKing a Stays — rezervácie termínov a ubytovania zakladajú kontakty.

13. Časté otázky (FAQ)

Kde sú uložené moje kontakty?

Vo vašom webe (vašej databáze) — nie u tretej strany. Máte ich plne pod kontrolou a voliteľne ich môžete v databáze aj šifrovať.

Musím platiť za počet kontaktov ako pri externých nástrojoch?

Nie — CRM beží na vašom webe, nie je viazaný na počet odberateľov u poskytovateľa.

Zvládne e-mailový marketing aj automatizácie?

Áno — kampane (newslettery) aj automatizácie: sekvencie e-mailov s odstupmi a scenáre spúšťané udalosťami, ktoré okrem e-mailov vedia pridávať štítky, zaraďovať do zoznamov a volať iné systémy.

Vie zbierať kontakty z formulárov?

Áno — blokom CRM Subscribe, cez lead magnety a cez plugin Branike Forms.

Je to v súlade s GDPR?

CRM vám dáva nástroje: dvojité potvrdenie, záznam súhlasu, odhlásenie, zoznam blokovaných adries, export a výmaz údajov na žiadosť. Súlad však závisí aj od toho, ako súhlas pýtate a na čo údaje používate.

14. Potrebujete pomoc?

Ak si s CRM neviete rady, pozrite sa najprv do návodu priamo v plugine (Nastavenia → Návod). Potom nám napíšte cez Branike HUB → Nahlásiť problém.

Súvisiace návody

Nem találta a választ? Szívesen segítünk — írjon nekünk.
Kapcsolat