CRM o každom kontakte vie meno, e-mail, telefón a stav odberu. To je zväčša málo. Reštaurácia potrebuje vedieť počet osôb, kurz firmu na faktúru, členská stránka dátum vstupu.
Presne na to sú vlastné polia. Definujete ich raz a odvtedy sú na karte každého kontaktu — dajú sa použiť v e-mailoch, v podmienkach segmentov aj pri importe a exporte tabuľky.
Kde sa definujú
Vlastné polia nájdete v Branike CRM → Získavanie → Vlastné polia.
Stránka má dve časti: hore formulár Pridať nové pole (uloží sa tlačidlom ➕ Pridať pole), pod ním zoznam Definované polia.
| Pole vo formulári | Čo doň patrí |
|---|---|
| Slug (povinný) | technický kľúč, napríklad firma. Len malé písmená bez diakritiky, čísla, pomlčka a podčiarkovník |
| Popis | ako sa pole bude volať na karte kontaktu a v segmentoch, napríklad „Firma“ |
| Typ | Text, Textarea (dlhší text), Číslo, Email, URL, Dátum, Select (výber), Checkbox (áno/nie) |
| Možnosti | len pri type Select (výber) — hodnoty oddelené čiarkou (Malá,Stredná,Veľká) |
| Povinné pole | pole sa na karte kontaktu označí hviezdičkou a musí sa vyplniť |
Slug je interné meno poľa, pod ktorým si ho CRM pamätá. Človek ho nikde neuvidí, ale vy ho budete písať do e-mailov a do hlavičky tabuľky pri importe, preto nech je krátky a zrozumiteľný.
🔴 Slug sa po vytvorení nedá zmeniť. Hodnoty kontaktov sú naň napojené, takže premenovanie by ich odpojilo.
🔴 Ani popis sa v zozname polí nedá upraviť — pole má len tlačidlo na zmazanie. Ak potrebujete iný popis, pole zmažte a hneď ho vytvorte znova s rovnakým slugom. Hodnoty kontaktov sa pri tom nestratia (viac v časti „Keď pole zmažete“).
Ako sa pole dostane do e-mailu
Každé pole má zástupný znak v tvare {{cf_slug}}. Pri poli so slugom firma teda {{cf_firma}}. Vložíte ho do predmetu alebo do tela kampane rovnako ako {{first_name}}. CRM ho pri odoslaní nahradí hodnotou konkrétneho príjemcu:
Dobrý deň, {{first_name}} — faktúru vystavíme na {{cf_firma}}.
Zoznam definovaných polí ukazuje zástupný znak pri každom poli, takže ho netreba skladať z hlavy.
Keď kontakt pole nevyplnené má, znak sa nahradí prázdnym miestom. Veta preto musí dávať zmysel aj bez neho — „faktúru vystavíme na “ je zlá veta.
Čo pole prijme a čo odmietne
Typ nie je len ozdoba. Hodnota sa pri ukladaní podľa neho kontroluje:
| Typ | Prijme | Neprijme (uloží prázdno) |
|---|---|---|
| Číslo | 42, 3.5 | štyridsaťdva, 42 ks, 3,5 (desatinná čiarka) |
| Dátum | 2026-08-05 | 5.8.2026, august |
| platnú adresu | text bez @ | |
| URL | https://… | — text bez https:// sa uloží s doplneným http://, preto adresu píšte celú |
| Checkbox (áno/nie) | zaškrtnuté / nezaškrtnuté | — |
To je zámer: keby pole typu Dátum prijalo 5.8.2026, v e-maile by sa u polovice ľudí objavil jeden tvar a u druhej iný a segment podľa dátumu by nefungoval. Radšej prázdno, ktoré vidno, než nezmysel, ktorý sa odošle.
Kde sa hodnoty vypĺňajú
Na karte kontaktu v záložke Vlastné polia. Pri každom poli je vstup podľa typu: dátum má kalendár, výber rozbaľovací zoznam, áno/nie zaškrtávacie pole.
Druhá cesta je import z tabuľky — opísaný nižšie. Tak sa dajú hodnoty doplniť stovkám kontaktov naraz.
Segmenty: filtrovanie podľa vlastného poľa
Vlastné pole sa dá použiť ako podmienka segmentu — teda z neho postaviť živý zoznam kontaktov, na ktorý sa potom posiela kampaň.
Postup: Kontakty → Segmenty → Nový segment → pridať podmienku. V rozbaľovacom zozname polí je pod základnými poľami skupina Vlastné polia a v nej každé pole, ktoré máte definované. Ak tam skupinu nevidíte, znamená to, že zatiaľ nemáte definované ani jedno pole.
Aké porovnania sú k dispozícii, závisí od typu poľa:
| Typ poľa | Čo sa dá spýtať |
|---|---|
| Text, Textarea, Email, URL | obsahuje · neobsahuje · je · nie je · je prázdne · nie je prázdne |
| Číslo | väčšie ako · menšie ako · väčšie alebo rovné · menšie alebo rovné · je |
| Dátum | pred · po · v posledných N dňoch |
| Checkbox | je zaškrtnuté · nie je zaškrtnuté |
| Select | je · nie je · je prázdne · nie je prázdne |
Dve veci, ktoré sa vyplatí vedieť:
- Číslo sa porovnáva ako číslo. Hodnota 9 nie je väčšia ako 42, aj keď by to pri porovnaní textu tak vyšlo.
- „Je prázdne“ zahŕňa aj kontakty, ktoré pole nikdy nevyplnili. Nemusíte ich hľadať zvlášť.
Import a export tabuľky (CSV)
CSV je obyčajná tabuľka uložená ako text, ktorú otvorí aj Excel. Vlastné polia prechádzajú oboma smermi, takže sa dáta dajú preniesť medzi webmi alebo dávkovo doplniť.
Export (Kontakty → tlačidlo Export CSV nad tabuľkou) pridá do súboru stĺpec pre každé definované pole, pomenovaný cf_<slug> — napríklad cf_firma. Exportujú sa kontakty podľa filtra, ktorý máte práve nastavený (hľadanie, stav, zoznam, štítok).
Import (Kontakty → Importovať → 📄 CSV súbor) taký stĺpec rozpozná. Pomenovať ho môžete dvoma spôsobmi a oba fungujú:
cf_firma— presne tak, ako ho píše export,firma— len slug poľa, ak si súbor skladáte sami.
Prázdna bunka hodnotu neprepíše. Keď v tabuľke bunku necháte prázdnu, v CRM ostane to, čo tam už bolo — import nemaže. Ak chcete hodnotu odstrániť, zmažte ju na karte kontaktu.
Hodnota sa pri importe skontroluje podľa typu poľa: do dátumového poľa neprejde „5.8.2026″ (očakáva sa 2026-08-05), do číselného neprejde text.
🔴 Pozor pri spätnom importe exportu. Export pomenúva základné stĺpce inak, než ich čaká import (napríklad „Name“ namiesto first_name), a zoznamy a štítky oddeľuje bodkočiarkou. Vlastné polia, e-mail a stav sa načítajú bez úprav. Ak chcete preniesť aj mená, telefón, štítky a zoznamy, premenujte hlavičky na first_name, last_name, phone, tags, lists a viac hodnôt v jednej bunke oddeľte čiarkou.
Keď pole zmažete
Definícia zmizne zo zoznamu, z kariet kontaktov aj zo segmentov, ale hodnoty sa nezmažú — ostávajú uložené. Keď pole s tým istým slugom vytvoríte znova, hodnoty sa objavia. Je to zámer: zmazanie poľa nemá byť zmazanie dát.
Z toho plynie aj opačné upozornenie: ak chcete údaje naozaj odstrániť (napríklad preto, že ich už nesmiete uchovávať), nestačí zmazať pole. Hodnoty treba vymazať na kartách kontaktov, alebo pri žiadosti o výmaz použiť GDPR nástroj v Nastaveniach CRM, ktorý odstráni všetky údaje daného človeka.
Krátky príklad od začiatku do konca
- Vytvoríte pole
firma, typ Text, popis „Firma“. - Na karte troch kontaktov ho vyplníte — alebo ho doplníte importom.
- Založíte segment „Firma nie je prázdna“.
- V kampani na tento segment napíšete predmet
{{first_name}}, ponuka pre {{cf_firma}}. - Pošlete kampaň — každý dostane svoju firmu v predmete.
Vďaka segmentu z kroku 3 dostanú e-mail len tí, ktorí firmu vyplnenú majú, takže prázdne miesto v predmete nehrozí.