Branike — WordPress Ecosystem, custom plugins

Ako nastaviť fakturáciu

Updated on 24. September 2026

Nastavenie fakturácie je práca na hodinu a robí sa pred prvým predajom, nie po ňom. Opravovať už vystavené doklady sa nedá — dá sa k nim len vystaviť dobropis a doklad znova, čo je práca navyše a v čísle radu to je vidieť.

Všetko nižšie nájdete v administrácii v menu PDF Faktúry. Nastavenia smie meniť administrátor webu.

Krok 1 — údaje o firme

Zadávajú sa raz, v PDF Faktúry → Nastavenia → Všeobecné, a preberie si ich každý doklad. Ak používate Branike Business a máte v ňom zapnuté prenášanie firemných údajov do faktúr, vyplnené údaje sa prevezmú odtiaľ.

  • Názov firmy, Adresa a Mesto / PSČ presne tak, ako sú v registri. Pole Štát môžete nechať prázdne — potom sa na doklad netlačí.
  • IČO, DIČ, a ak ste platiteľ, aj IČ DPH a zaškrtnuté Som platiteľ DPH.
  • Zápis v obchodnom registri — napríklad „Zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 12345/B”, prípadne číslo živnostenského registra. Tlačí sa pod identifikačnými údajmi na každý doklad.
  • IBAN a SWIFT/BIC. IBAN je medzinárodné číslo bankového účtu (na Slovensku začína „SK” a má 24 znakov), SWIFT/BIC je kód banky pre platby zo zahraničia.
  • Banka — tlačí sa vedľa IBANu. Sivá nápoveda v poli je odhad podľa IBANu; uloží sa len to, čo sami napíšete.
  • Majiteľ účtu — len ak sa líši od názvu firmy. Keď je rovnaký, netlačí sa.
  • Kontaktná osoba, telefón, e-mail, web — tlačia sa pod „Kontaktné údaje”.
  • Logo — PNG s priehľadným pozadím. Nahrajte ho aspoň trikrát vyššie, než je jeho výška na doklade: pri predvolených 60 px zhruba 190 px, pri 150 px zhruba 470 px. Menší súbor je v tlači rozmazaný.
  • Výška loga na dokladoch — 30 až 150 px, predvolene 60. Šírka sa prispôsobí.
  • Podpis / pečiatka — ideálne PNG s priehľadným pozadím okolo 650 × 210 px. Zobrazí sa vpravo dole, vycentrovaný nad čiarou. Popis „Pečiatka / Podpis” pod ním sa dá vypnúť (voľba Zobraziť text pod podpisom).
  • Päta PDF a Farba dokumentov.

🔴 Skontrolujte to dvakrát. Chyba v týchto údajoch sa premietne do každého dokladu, ktorý vystavíte, a spätne sa neopraví — doklady nesú údaje k dátumu vystavenia.

Krok 2 — číselné rady

Rad určuje, ako budú vaše doklady očíslované. Zákon žiada súvislé číslovanie bez dier. Rady nájdete v PDF Faktúry → Číselné rady.

  • Samostatný rad pre každý typ dokladu je pripravený — faktúry FAK, zálohové ZAL, dobropisy DOB a ďalšie.
  • Činnosti — ak fakturujete dve oblasti (napríklad e-shop a poradenstvo), každá môže mať vlastné rady. Objednávky z e-shopu používajú predvolenú činnosť.
  • Tvar čísla skladáte zo zástupných znakov [invoice_type], [invoice_year], [invoice_month] a [invoice_number]. Predvolene FAK-2026-0001. Náhľad ďalšieho čísla vidíte hneď.
  • Ďalšie číslo — ak ste v tomto roku už fakturovali inde, nastavte, od akého čísla má rad pokračovať.
  • Nový rok — počítadlo sa každý rok začína od 1 samo, nie je to nastavenie. Preto nechajte v čísle rok; bez neho by sa čísla z rôznych rokov opakovali.
  • Kód radu v účtovníctve — voliteľný. Ak doklady posielate do KROSu alebo SuperFaktúry, sem patrí kód radu v tom programe.

Rady nastavte teraz a potom sa ich nedotýkajte. Zmena v priebehu roka spôsobí zmätok v evidencii aj u účtovníka.

Krok 3 — DPH

  • Ste platiteľ DPH? Od prepínača Som platiteľ DPH sa odvíja všetko ostatné. Ak platiteľ nie ste, doklad nesie informáciu, že nie ste platiteľ DPH, a daň sa nevyčísľuje.
  • Predvolená sadzba DPH (záložka Doklady) platí pre ručne vystavované faktúry. Objednávky z e-shopu majú sadzby z produktov.
  • Predávate spotrebiteľom do EÚ? Vtedy prichádza na rad cezhraničný režim OSS — má vlastný článok.
  • Predávate firmám v zahraničí? Vtedy sa zvyčajne uplatní prenos daňovej povinnosti. Pozor: fakturačný plugin ho v súčasnej verzii na doklade sám nezapína (ani podľa IČ DPH odberateľa, ani prepínačom v nastaveniach) — postup pri takých dokladoch si dohodnite s účtovníkom.

Toto je jediná časť nastavenia, ktorú si nechajte potvrdiť účtovníkom. Nie je to formalita — je to päť minút jeho času oproti oprave celého roka.

Krok 4 — vzhľad dokladu

  • Logo, farba, podpis — z kroku 1.
  • QR kód na platbu sa pridá sám na faktúru, zálohovú faktúru a objednávku, keď je vyplnený IBAN. Sú dva — pre slovenské banky a pre Revolut a ostatné banky v EÚ. Nesú sumu, variabilný symbol a názov vašej firmy (bez diakritiky, ako to banky vyžadujú).
  • Vodotlač „ZAPLATENÉ” na zaplatených dokladoch — dá sa vypnúť, zmeniť text aj farbu.
  • Text pod položkami — splatnosť, podmienky, poďakovanie.
  • Náhľad — tlačidlo Náhľad faktúry v nastaveniach ukáže, čo zákazník dostane. Vytlačte si ho — na papieri sa chyby v rozložení vidia inak.

Krok 5 — splatnosť a upomienky

  • Splatnosť — v súčasnej verzii majú všetky vystavené doklady splatnosť 14 dní od vystavenia. Pole Splatnosť (dni) na záložke Doklady ani dátum splatnosti vo formulári Nová faktúra sa pri vystavení zatiaľ neuplatnia; overte si to na skúšobnom doklade (krok 8).
  • Upomienky — v PDF Faktúry → Upomienky zapnete automatické upozornenie na faktúru po splatnosti, nastavíte úrovne (napríklad +3, +7, +14 dní) a texty. Každá úroveň odíde raz, zaplatené faktúry sa preskočia.
  • Text upomienky napíšte slušne. Väčšina nezaplatených faktúr nie je zlá vôľa, ale prehliadnutie.

Krok 6 — napojenie na predaj

Určite, z čoho majú doklady vznikať a v ktorom momente:

  • Z objednávky v e-shope — na záložke WooCommerce má každý typ dokladu riadok: či sa vystaví, pri akom stave objednávky a ku ktorému e-mailu sa priloží. Predvolene sa faktúra vystaví pri dokončenej objednávke a priloží k e-mailu o dokončení.
  • Z rezervácie, formulára alebo podujatia — podľa nastavení daného pluginu; podrobnosti sú v návode o automatickej faktúre.
  • Ručne — cez Nová faktúra, pre klasické fakturovanie služieb mimo webu.

🔴 Pozor na príjemcu e-mailu. „Nová objednávka” dostáva obchod, nie zákazník. Zálohovú faktúru s QR kódom priložte k e-mailu, ktorý dostane zákazník, keď objednávka čaká na platbu.

Kým objednávka čaká na platbu, zákaznícky e-mail sám obsahuje platobný box — sumu, IBAN, variabilný symbol vo výraznom rámčeku a oba QR kódy. Variabilný symbol je pri objednávke z e-shopu číslo objednávky bez písmen.

Doklady z rezervácií a formulárov sa zákazníkovi neposielajú samy — pošlete ich zo zoznamu dokladov.

Krok 7 — cenník položiek

Ak fakturujete opakovane tie isté veci, vložte ich do Cenníka — ručne, importom z Excelu alebo CSV, alebo zaškrtnutím „Uložiť nové položky tejto faktúry do cenníka” pri ručnej faktúre. Pri vystavovaní ich potom vyberiete namiesto vypisovania — a nestane sa, že tá istá služba má na dvoch faktúrach inú cenu alebo iný názov.

Krok 8 — skúšobný doklad

Vystavte si jednu faktúru naostro, ideálne sami sebe, a prejdite ju od začiatku do konca:

  • Sedia všetky vaše údaje?
  • Sedí číslo a nadväzuje na to, čo má?
  • Je správne vypočítaná DPH vrátane zaokrúhlenia?
  • Fungujú oba QR kódy? Naskenujte ich telefónom v bankovej aplikácii.
  • Prišiel doklad e-mailom a neskončil v spame?
  • Ako vyzerá vytlačený?
  • Ukážte ho účtovníkovi. Toto je najužitočnejších päť minút z celého nastavenia.

Potom k nej vystavte dobropis — nemažte ju, aby v rade nevznikla diera.

Krok 9 — párovanie platieb

Ak fakturujete na prevod, oplatí sa nastaviť, ako sa web dozvie o zaplatení. Máte dve cesty:

  • Bankový výpis — v PDF Faktúry → Platby nahrajte výpis z internetbankingu ako CSV. Plugin navrhne párovanie podľa variabilného symbolu a sumy a vy ho potvrdíte. Bez potvrdenia sa nič neoznačí.
  • KROS — ak má vaša účtovníčka KROS a banka je s ním prepojená, web sa KROSu každých 15 minút pýta, čo je zaplatené, a zaplatené objednávky dokončí sám. Návod: Prepojenie s účtovníctvom KROS.

Pár zásad:

  • QR kód na doklade zvyšuje úspešnosť párovania najviac, pretože zákazník nič neprepisuje.
  • Čiastočné platby systém eviduje, faktúra ostane otvorená so zvyškom.
  • 🔴 Úhrada sa započíta len v mene dokladu. Neprepočítava sa kurzom zámerne — kurz banky sa takmer nikdy nerovná kurzu na faktúre a vznikali by nedohľadateľné nedoplatky v centoch.

Krok 10 — opakované faktúry

Ak máte paušály, predplatné alebo pravidelné služby, nastavte opakovanú faktúru. Ako vzor poslúži existujúca faktúra; zvolíte interval (mesačne, štvrťročne, ročne) a prvý dátum. Faktúra sa vystaví sama s vlastným číslom a ak chcete, odíde zákazníkovi e-mailom.

  • Skontrolujte prvú vystavenú, kým sa rozbehne séria.
  • Nezabudnite na ukončenie — opakovaná faktúra, ktorá beží po skončení spolupráce, je nepríjemnosť pre obe strany. Profil sa dá kedykoľvek pozastaviť.
  • Zmenu ceny urobte vo vzore, nie v už vystavených dokladoch.

Krok 11 — účtovníctvo

Rozhodnite, ako sa doklady dostanú k účtovníčke:

  • Export — tlačidlo Export v zozname dokladov: CSV pre Excel, XML pre Pohodu, iKros alebo MRP, s filtrom podľa dátumu, typu a stavu.
  • Priame prepojenie — na záložke Integrácie: KROS, SuperFaktura, iDoklad, Fakturoid (cez API kľúč z daného programu) a Pohoda cez mServer. API kľúč je tajný reťazec, ktorým sa plugin v účtovnom programe preukazuje; ukladá sa zašifrovaný.

Na čo si dať pozor

  • Nastavte všetko pred prvým predajom.
  • Číselné rady v priebehu roka nemeňte.
  • Doklady nemažte, opravujte dobropisom.
  • Prvý doklad nechajte skontrolovať účtovníkovi.
  • Vyplňte IBAN — bez neho nie je QR kód ani platobný box v e-maile.
  • Skontrolujte doručovanie e-mailov. Faktúra v spame je faktúra, ktorú nikto nezaplatí.
  • Zálohujte. Doklady sú medzi najcennejšími dátami na webe.

Súvisiace návody

Didn’t find the answer? We’re happy to help — get in touch.
Contact us